Clientes
O módulo de Clientes permite o cadastro e gerenciamento completo de todos os clientes da sua empresa. Os clientes são a base do sistema, pois são vinculados aos contratos, boletos e todas as operações do ERP.
Guias Disponíveis
- Como Registrar Cliente - Passo a passo para cadastrar novo cliente
- Status dos Clientes - Estados e validações dos clientes
Principais Características
- Cadastro de cliente com dados pessoais/empresariais
- Validação automática de dados
- Busca rápida por nome ou código
- Histórico de contratos do cliente
- Edição e remoção de dados
- Sincronização com módulos relacionados
O que você pode fazer
- Registrar novos clientes
- Editar dados de clientes existentes
- Visualizar histórico de clientes
- Aplicar validações de dados
- Vincular a contratos
Relacionamentos
Os clientes estão conectados a:
- Contratos - Cada cliente pode ter múltiplos contratos
- Boletos - Gerados a partir dos contratos
- CNAB - Processamento automático de cobranças
Exemplo Prático
CLIENTE: João Silva
├─ CPF: 123.456.789-00
├─ Email: joao@example.com
├─ Telefone: (11) 98765-4321
├─ Endereço: Rua Principal, 123
│
└─ HISTÓRICO DE CONTRATOS:
├─ Contrato #1: CONT-001 (Ativo)
│ └─ Saldo Devedor: R$ 19.999,98
├─ Contrato #2: CONT-002 (Ativo)
│ └─ Saldo Devedor: R$ 9.999,99
└─ Contrato #3: CONT-003 (Encerrado)
└─ Saldo: R$ 0,00 ✅Explore
- Novo cliente? → Como Registrar Cliente
- Dúvida sobre status? → Status dos Clientes
- Próximo passo: Criar Contratos